• 认证财务规划师(CFP):这类顾问具备全面的财务规划知识,可以帮助你进行退休规划、税务规划、保险规划等。
  • 注册投资顾问(RIA):如果你需要投资方面的专业建议,注册投资顾问可以根据你的风险承受能力和投资目标制定适合的投资组合。